Posiadając do dyspozycji narzędzie w postaci oprogramowania CRM pracownik dostaje skutecznie w wszelkim miejscu, gdzie jest dostęp do internetu przez komputer, czy telefon komórkowy, takie składniki programu jak „Kontrahenci” – gdzie znajduje się cała baza teleadresowa obsługiwanych kooperantów; „Zadania” – baza zadań do spełnienia nakazanych przez przełożonego, czy też przez wykreowany pomysł sprzedaży;

Firma serwisowa obsługująca np. klientów reklamacyjnych uzna jako stanowczo konieczny oprogramowanie CRM w zakresie „Serwis” – gdzie stworzy bazę klientów, w zrozumiały sposób będzie mogła nawiązać z nimi kontakt i posłużyć im wsparciem technicznym.

CRM może również posłużyć w przygotowywaniu zestawień itp. postaci papierowej służą do tego zakładki: „Umowy” – cała gama stosowanych w firmie szablonów wydruków daje możliwość zapisania umów podpisanych z wiadomymi nabywcami.

Coraz częściej w branży handlowej, usługowej czy produkcyjnej słyszy się, iż dana firma dopomaga się oprogramowaniem CRM, jest to skrót od angielskiej nazwy Customer Relationship Management – co w tłumaczeniu na język polski oznacza Zarządzanie Relacjami z Klientem. Oprogramowanie to przejmuje na swoje barki poważne zadania jakimi do tej pory obarczony był pracownik, m.in. czuwa nad terminami spotkań, zapamiętuje oferty składane użytkownikowi, czy bezpiecznie składuje dane teleadresowe.

Wielokrotnie zdarza się, iż wiele ludzi pracuje, by osiągnąć jeden cel, dlatego też oprogramowanie CRM mieści takie moduły jak: „Projekty” – zestawiający wszelkie działania grupy roboczej na rzecz jednego kontrahenta, ten sposób zapewnia zgranie zespołu ludzkiego w jednolicie brzmiącą orkiestrę. „Kampanie” – sprawująspełniają | proces globalnych kampanii marketingowych, akcji serwisowych itp. działań mających na celu zaistnienie w tym samym okresie na wspólny okres czasu.

Ponadto w każdym momencie mamy wejście do „Dziennika zdarzeń”, który zapamiętuje strategiczne działania na bazie danych oprogramowania, m.in. takich jak logowanie użytkownika, kopiowanie, wprowadzanie czy edycja danych.
Oprogramowanie dedykowane CRM daje perspektywę wdrożenia jego w całości lub w którymś z zakresów: „Podstawowy” – tworzący bazę teleadresową klientów i zapisujących historię współpracy.